Gestion privée : Tout le savoir-faire pour gérer votre patrimoine
► Une approche relationnelle très forte, avec un spécialiste qui vous est entièrement dédié et notre réseau d'experts. ► Une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs. ► Une double compétence : organisation patrimoniale et gestion de portefeuille. ► Une présence directe sur les marchés financiers avec nos partenaires. Nos servicesNous intervenons en tant que conseil auprès d’une clientèle de chefs d’entreprises et de particuliers et nous couvrons l’ensemble des aspects concernant leurs patrimoines.
Nous mettons un dispositif de couverture complet, spécialement dédié aux experts comptables. Nos services aux chefs d’entreprise · Prévoyance (Santé, Incapacité / Invalidité / Décès / « Homme clé » / Assistance…)
· Retraite (Loi Madelin, Art 39, Art 83, IFC, PERCO, PEE,…)
· Garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise
· Réduction d'impôt sur les sociétés (Art 217 undecies du cgi)
· Gestion de la trésorerie d’entreprise
· Les levées de stocks options
· Transmission de l’entreprise
· Cessation d'entreprise avec désinvestissement
· Comptes Séquestres Rémunérés
· L’émission de garanties de passif lors de transmission d’entreprises
· Corporate finance (introduction en bourse et conseil en fusions et acquisitions)
Nos services aux experts comptables · Une garantie pour permettre le Rachat des parts d'un associé décédé
· Une garantie Responsabilité Civile Professionnelle très étendue
· Une Multirisque garantissant les dommages aux biens, matériels informatiques, archives
· Une Protection juridique, incluant le recouvrement des honoraires de l'assuré
· Des possibilités d'extension de garanties
· Un Régime de Prévoyance et Frais de Santé
· Un Régime de retraite de type Multisupport libellé en unités de compte et en euros |
Nos services aux particuliers · Transmission pour donner à ses héritiers de son vivant
· Placements immobiliers avec l'investissement en nue-propriété
· Défiscalisation immobilière (loi Scellier, loi de Robien, Borloo, Malraux, Loueur en meublé, Girardin,
· Monuments Historiques, Déficit Foncier, Murs de Boutique)
· Défiscalisation ISF
· Assurance Vie
· Crédits immobiliers taux préférentiels sans domiciliation bancaire
· Assurances de prêts jusqu’à 75ans à la souscription
· Placements financiers Compte-titres et PEA
· En direct (Gestion Libre, Gestion par Objectif, Arbitrage, progressif, Consolidation des Plus-values, stop Loss,…)
· Transmissions de patrimoine (optimisation financière, civile, fiscale)
· Optimisation fiscale… produits de défiscalisation (FCPI – FIP)
· Reconstitution de Carrière
· Complémentaires santé
· Prévoyance dépendance, décès, accident, invalidité |
